MiaChiesaAggiungi una persona all’anagrafica
Crea una scheda con i dati necessari e verifica eventuali duplicati prima di salvare.
Apri Persone
Dalla dashboard apri Persone e seleziona la scheda Anagrafica.
Anagrafica è l’elenco di riferimento per le persone registrate nello spazio attivo.
Cerca la persona
Usa Cerca per nome, email o telefono prima di creare una scheda.
Se la ricerca trova già la persona, apri quella scheda invece di crearne una seconda.
Seleziona Aggiungi anagrafica
Apri Aggiungi un’anagrafica e compila i campi obbligatori contrassegnati con un asterisco.
I campi con asterisco devono essere completi; inserisci email e telefono solo nei rispettivi campi.
Controlla e salva
Rivedi Informazioni principali, Recapiti, relazioni e i campi aggiuntivi autorizzati, quindi salva.
Dopo il salvataggio torna alla ricerca e verifica che compaia una sola scheda con i recapiti corretti.
Che cosa hai ottenuto
- La persona ha una sola scheda nell’anagrafica.
- I dati essenziali sono disponibili agli utenti autorizzati.
Se qualcosa non torna
Compare un possibile duplicato
Interrompi la creazione e confronta la scheda esistente.
Aggiungi anagrafica non compare
Serve l’accesso Gestisci anagrafica nell’ambito attivo.